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博彩平台排名(www.99cx.vip):硅料产能实质性放量!光伏组件辅材环节望迎量利双升 受益上市公司有这些

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  安信证券近期研报指出,2023年光伏行业供给瓶颈破除,辅材环节迎量利双升。过去两年光伏行业主要矛盾为上游供给瓶颈,硅料产出限制终端装机与组件排产。2022Q4起硅料产出迎来实质性放量,辅材是光伏组件的重要组成部分,随着组件排产的上行,辅材环节有望迎来确定性量增。

  据PV infolink11月25日公布的报价显示,多晶硅价格出现下降,均价由303元/kg下降至302元/kg,降幅0.3%。尽管硅料降幅微乎其微,但对于年内报价有涨无跌的多晶硅而言,此次下探迹象仍然令业内振奋。财联社记者此前从业内人士获悉,四季度多晶硅新产能爬坡符合预期,市场供需关系已发生变化,价格松动或是必然。

  开源证券研报指出,随着硅料产能释放,产业链价格预计逐步回落,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长,国内地面电站、东南亚、中东非等对价格较为敏感的市场被抑制的需求也有望释放,叠加全球政策持续催化或边际向好,2023年全球光伏新增装机有望保持快速增长,预计2023年全球光伏新增装机或达350GW。

  2022年11月起,上游硅料价格已有明显松动,组件环节成本压力迎来改善预期,辅材环节价格压力有望同步减轻。与此同时,2022Q2起大宗商品价格整体呈高位回落态势,,

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,辅材环节原材料成本压力亦有明显缓解。安信证券王哲宇等人在11月25日发布的研报中表示,预计2022Q2-Q3或为辅材环节盈利底部,2023年辅材盈利能力有望迎来修复。


  辅材是光伏组件中不可或缺的部分。具体而言,光伏组件辅材主要包括边框、玻璃、背板、胶膜、焊带、接线盒等部分,在组价成本中的合计占比达到 30%-40%。


  光伏辅材需求短期有弹性、长期有空间,分析师测算2022-2025年玻璃/胶膜/背板/铝边框/接线盒/焊带的需求复合增速将分别达到26%/23%/16%/23%/22%/21%。从短期来看,预计2023年硅料实际产出能够支撑400GW以上的组件出货,较2022年增长40%以上,2023年组件辅材需求弹性可期。


  具体来看,隔膜/背板参与的企业主要为福斯特、海优新材、赛伍技术、明冠新材、鹿山新材;玻璃涉及的上市公司主要为福莱特、安彩高科、亚玛顿;边框参与的企业主要为鑫铂股份;接线盒涉及的上市公司主要为通灵股份、快可电子;焊带参与的企业主要为宇邦新材、同享科技。


  根据已上市公司披露的扩产项目情况,福斯特投建年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目等;赛伍技术投建年产3300万平方米太阳能背板项目;明冠新材投建年产3000万平方米太阳能电池背板扩建项目;鑫铂股份投建年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目等;宇邦新材投建年产光伏焊带13500吨建设项目;同享科技投建年产涂锡铜带 (丝) 15000 吨项目;通灵股份投建光伏接线盒技改扩建项目;快可电子投建太阳能光伏组件接线盒生产项目。


  王哲宇表示,边框/焊带/接线盒环节市场集中度仍有较大提升空间。相较于玻璃/胶膜/背板环节,铝边框/焊带/接线盒环节的进入门槛相对较低、产品同质性强,因此长期以来市场格局较为分散。下游组件环节集中度持续提升,未来“大对大”的合作模式将更为明显。小辅材龙头与组件龙头合作日趋紧密,“强强联合”已成行业趋势。


  安信证券表示,小辅材环节是一个具备长期成长逻辑的赛道,重点推荐光伏铝边框头部企业鑫铂股份,建议关注光伏焊带龙头宇邦新材与差异化布局低温焊带的威腾电气,以及接线盒领域的领军厂商通灵股份、快可电子。小辅材企业2021年产能及后续扩产规划如下:
  值得注意的是,辅材环节同时受上下游挤压,资金占用较为严重。下游客户方面,辅材厂商直接面对组件厂商,不仅承担着供应商的角色,还承担着帮组件客户分担资金压力的角色,因此账期较长,2-3个月应收账款+6个月的承兑汇票是辅材行业的普遍情况。 ,

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